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出品|网易科技撰稿人|小编|王凤智美国当地时间1月14日凌晨，马斯克发推文称：“从2月14日开始，特斯拉将停止销售FSD。”之后，将只提供包月服务，”并自愿结束FSD长达10年的“购买制度”。这意味着，从2月14日情人节开始，曾经被誉为“增值金融产品”的8000美元永续FSD将正式退役。您想稍后再做吗？剩下的唯一选择是每月 99 美元的付费订阅。坦白说，从这一刻起，FSD不再是你的资产，而是每月的消耗品。据媒体分析，这一决定是由三个无情的商业逻辑支撑的： ·满足华尔街的“认购心态”：如今汽车销售利润越来越微薄。一次卖8000元的护理不仅难度大，而且是一次性交易。如今，华尔街只相信长期现金流。换句话说，现金流量每个月按计划到达的都是支撑股价的“硬通货”。 ・法律责任的“金壳”：这就是将“未来销售”变成“租赁服务”。如果出售“永久版”，用户就会痴迷于“为什么它不能自动驾驶？”通过“按月订阅”，特斯拉可以巧妙地消除这种负担。这是租赁物品，因此不要期望完美。如果不起作用，请取消下个月的订阅。 ·“军令状”加速涨薪：如果马斯克想要解锁数百万美元的薪资套餐，他必须在10年内将FSD用户数量增加到1000万。显然，对他来说，花99元去尝试比花8000元购买要容易得多。这是他完成赌注的捷径。 01.情人节起就卖光了：不再是资产，只是“许可”。公告显示，马斯克将“购买系统”的截止日期定为2026年2月14日。“脱离”旧模式正是马斯克的风格。从此以后，美国市场的FSD将彻底失去“资产属性”。 8,000 美元的看涨期权已永久退出市场，但您还会使用它吗？您每月只需支付 99 美元。必须清楚的残酷现实是，尽管支付模式已经改变，但技术却没有改变。虽然销售策略发生了较大变化，但特斯拉官方必须承认，目前的FSD仍然是L2辅助驾驶。您应该始终注视道路，并做好随时掌控局面的准备。我们仍然没有得到像马斯克多年来所承诺的那样“在车里睡觉然后回家”的自动驾驶汽车。对于花了很多钱购买旧车的车主，特斯拉承诺保留他们的权利。但这一承诺的背后却存在两个非常现实的问题： · 资产能否被转移？老车主买新车时，花几万买的“永久”FSD能带走吗美元？特斯拉尚未发表任何言论。 · 硬件有其缺点。该软件每月仅需 99 美元。如果您的汽车硬件较旧（例如旧的HW3芯片）并且无法运行新版本，我们深表歉意，但您需要单独支付硬件升级费用。最有趣的是，面对如此重大的变化，马斯克和官方并没有给出任何详细的解释。这给外界留下了很大的解释空间。乐观的人认为门槛低。悲观主义者看到“汽车所有权”和“权利”的真正本质正在崩溃，它们的功能正在消失，它们只是借用权威。 2012年，一位支持特斯拉的老爷车车主抱怨说，这种财产损失只是针对早期支持者的阴谋。另一位车主则更为直接，认为订阅制带来的价格波动风险稀释了特斯拉的核心价值，并称这简直是一个“非常糟糕的决定”。 02. 华尔街的清算：利用“订阅护城河”来应对冬季销售 您为何决定现在采取行动？马斯克没有明说，但他的十亿美元薪酬方案和特斯拉的财报，最直接的驱动力就是马斯克自己的钱包。根据2025年批准的超高定价激励计划，FSD要想获得资金，需要在10年内将活跃用户数量增加到1000万。支付 8000 美元购买显然太难了，但这是否是聚集足够多的人来完成赌注的捷径呢？更深层次的恐惧来自华尔街的言论。投资者不再想听到“卖汽车”，更喜欢像Adobe和微软那样“卖服务”，因为订阅收入稳定，而特斯拉目前的处境非常尴尬：销量落后：2025年，比亚迪将坐上全球销量第一的宝座。 – 业绩下滑：全年销售额下降9%，其中第四季度下降16%。然而，有 pos财务报告中的要点。 “服务及其他”板块（包括FSD）逆势增长25%。 2026年，卖车越来越难，将“一次性交易”转变为“长期”月租，构筑高利润护城河，将是特斯拉维持高股价的生命线。正如一位股东在论坛上所说，华尔街喜欢订阅，特斯拉需要成为一家订阅公司。在资本的逻辑中，用户情感是不存在的。摆脱十年包袱：从“画蛋糕”到“卖服务”再到订阅制，除了赚钱，还可以是一次微妙的法律“逃亡”。 FSD上市已近十年，虽然名义上是“全自动驾驶”，但其实际功能一直是L2级辅助。在过去的十年里，无数车主花大价钱不是为了功能，而是为了无人驾驶未来的承诺。但现在这个蛋糕有点未完成。 · 特斯拉在奥斯汀测试的约 30 辆机器人出租车在六个月内发生了 8 起事故，安全驾驶员没有按计划被撤换。当遇到需要驾驶员立即控制的复杂情况时，通常会向消费者发布版本。硬件也是死路一条，越来越多。第一批 HW3 芯片正在老化，马斯克本人也承认，更换旧汽车中的硬件是一个“痛苦而乏味”的过程。我该如何解决这个问题？将FSD重新定义为“包月购买服务”。这一招非常巧妙。这个月你要为驾驶辅助付费，而不是为了完全自动驾驶的白日梦。由于它是租赁服务，我们不能期望完美，也不能提起“违反承诺”集体诉讼。 《lectrek》的主编 Fred Lambert 对此看得很清楚。特斯拉“短期内无法处理无人监管运营”的说法是错误的，只是为了风险管理目的。他显然认为转向订阅是特斯拉对其实现完全自动驾驶能力失去信心的一个迹象。 04、市场余震：二手车保费“瞬间蒸发” 这项政策一公布，二手车市场最先感受到阵痛。此前，如果您出售带有永久版 FSD 的二手特斯拉，您可以额外赚取 3,000 美元。现在，FSD是一项账户跟踪订阅服务，车辆价格的增值部分立即归零。不过，让我们仔细计算一下。每月 99 美元，需要订阅七年才能值得 8,000 美元的更换。而且，美国人平均汽车的更换周期只有六年。仅就金钱而言，订阅实际上更有利可图。不过，目前值得关注的是“账户体系”。 FSD 订阅会跟踪人或汽车吗？特斯拉目前还没有确切的说法回答。如果你无法将订阅权限切换到另一台设备并登录，就像使用 Netflix 帐户一样，“面向服务”就成了一句空话。对于旧车车主来说，现在最担心的是，当他们购买新车时，永久版的 FSD 会腐烂到他们的旧车里，他们将无法将其移除。 05、赛道投注：缺的不是钱，而是数据转换。这是对自动驾驶卡车的测试。这也是苏拉的“数据供给战”。在机器人出租车（自动驾驶出租车）方面，特斯拉实际上已经落后了。谷歌的 Waymo 已经每周执行 45 万笔付费交易，而特斯拉仍在进行小型测试。马斯克现在迫切需要两件事：资金和数据。钱很容易获得，订阅收入可以用于研究和开发。数据更糟糕。马斯克设定了“160亿公里”的内部收集目标，以解决这些极端的长尾路况。它刚刚反应总里程110亿公里。按照这个速度，将达到2026年下半年。降低认购门槛，本质上是让更多车主开启FSD，充当免费的数据收集者，帮助特斯拉填满进度条。这个伟大的赌注很快就会传遍全世界。中国市场仍以6.4万辆为主，但订阅制预计将于2026年初推出。如果这种“硬件不赚钱，软件收费租金”的模式占据主导地位。在美国，全球汽车行业的游戏规则将不得不相应改变。 06.舆论撕裂：“信任”还是“圈养”？围绕 FSD 的争议从未像今天这样大。监管机构正在关注：NHTSA（国家公路交通安全管理局）正在调查与 FSD 相关的红灯事故。加州一名法官甚至裁定特斯拉的营销具有误导性，可能导致销售禁令。用户的意见也存在分歧。爱好者相信消防处的回应速度比自己驾驶更快，并且将它交给人工智能会感觉更安全。但投诉更为严重。有网友调侃：在这种什么都订阅的趋势下，我们以后是不是要交“心跳订阅费”（HBAAS）才能生存呢？还有更多尖锐和直接的评论。秘密已经揭晓。 “我们曾经是车主，但现在我们是特斯拉车主。我们只是软件的长期保管人。”奥斯汀的测试车仍在疯狂运行数据，弗里蒙特的装配线仍在推出新车。一切看似正常，但规则却完全改变了。等待车主的就是最后一道选择题。我现在应该花 8,000 美元来“保护”我的权利，还是应该选择每月 99 美元的 torrent 订阅？每个人都会计算自己的盈亏。特斯拉的大赌注能否支撑数十亿美元的市值？答案不在于马斯克充满激情的推文，而在于是否未来的车主愿意支付 99 美元。
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